Indirekte Investments
Alternative Investments für Fondsinitiatoren
Anders sehen,
anders denken.
Alternative Investments
Eine Asset-Klasse mit vielen Facetten und starkem Charakter: Die Verzahnung von Innovation, Umsetzung, Nachhaltigkeit, Performance und gesellschaftlichem Impact ist in dieser Asset-Klasse besonders stark ausgeprägt.
Die Vorteile von Alternative Investments sind nicht von der Hand zu weisen: Sie bestehen hauptsächlich in der Risikodiversifizierung des Portfolios und dem Renditepotenzial. Auch kommt der Asset-Klasse auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft eine besondere Rolle zu. Schon heute leisten hohe Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien einen wesentlichen Beitrag hierzu. Eine Herausforderung: Alternative Investments sind komplexe Anlagen – im Aufbau, in der Administration und im Reporting.
Als Ihr erfahrener Strukturierungspartner decken wir das gesamte Leistungsspektrum im Bereich Alternative Investments ab. Institutionelle Investoren und Fondsinitiatoren dürfen Ideen, Lösungen und ein hohes Commitment in der Umsetzung ihrer Alternative Investments erwarten. Die Umsetzung der Investmentlösung erfolgt auf der Universal-Investment-Plattform. Je nach Projektziel können Sie zwischen den Fondsdomizilen Deutschland, Luxemburg oder Irland wählen.
Committed to Alternatives
Services im Überblick
Stark in der Strukturierung
Langjährige Expertise in der Entwicklung möglicher Strukturen und der Analyse von Strukturierungsgutachten, im gesamten Strukturierungsprozess inklusive der Steuerung externer Projektbeteiligten. Bei Bedarf können Restrukturierungen durchgeführt werden.
Detaillierter Feedback Loop
Feedbacks hören, verstehen und daraus lernen, sichert die kontinuierliche Optimierung der Leistungen und der Strukturierung. Feedback Loops gehören zum Selbstverständnis im Umgang mit institutionellen Investoren und Fondsinitiatoren.
Schnell in der Anbindung und offen für Schnittstellen
Das nahtlose Zusammenspiel mit weiteren Dienstleistern, wie Verwahrstellen oder Wirtschaftsprüfern sowie Rechts- und Steuerberatern, die möglicherweise von institutionellen Investoren und Fondsinitiatoren mit ins Team gebracht werden, ist eine Selbstverständlichkeit.
Alles aus einer Hand
AIFM-Services, Erfahrung mit allen relevanten Anlagestrukturen, deren Aufsatz, die Administration und das Reporting können als „One-Stop-Shop“ genutzt werden.
Sicheres Transaktionsmanagement
Die Transaktionsmanager sorgen für verlässliche Prozesse. Von der Koordination der Erwerbbarkeitsprüfung bis hin zur Abstimmung mit dem Anlageberater und dem Fondsmanager der Zielprojekte: Auswahl, Mandatierung, Vertragsverhandlung und das Controlling weiterer am Projekt beteiligter Parteien wie Rechtsberater und Steuerkanzleien.
Offen für die Welt
Die Plattformen in Deutschland, Luxemburg sowie Irland bieten institutionellen Investoren und Fondsinitiatoren großes Potenzial und Flexibilität für Investments in Alternatives weltweit.
Alternative Investments – Reporting
Wie Investitionen in Alternative Investments aussehen, lässt sich darstellen, und das ganz transparent.
Neben unserem detaillierten Basis-Reporting mit der Übersicht zu Commitments, Kapitalabrufen und Rückzahlungen sowie Internal Rate of Return und Performances auf Portfolio- und Zielfondsebene können Investoren zusätzlich ein Reporting erhalten, das einen tieferen Einblick ermöglicht: „Fund Look-Through“ bis ins jeweilige Zielinvestment.
Fund Look-Through Reporting
Investoren erhalten Zugang zu über 300 Datenpunkten und einer interaktiven Dashboard-Oberfläche mit beliebig konfigurierbaren Feldern. Die Daten lassen sich flexibel und individuell aggregieren und ermöglichen es, so die Portfolioallokation nach einer Vielzahl von Attributen zu visualisieren – beispielsweise nach Asset-Klassen, Sektoren, Ländern und Vintage Years. Somit ein „Fund Look-Through“ bis ins Mark der Zielinvestments.
Das Ergebnis: ein Report, der Daten und Analysen für wichtige Investitionsentscheidungen bereitstellt und dabei interaktiv, userfreundlich und jederzeit anpassbar ist. Wir arbeiten hierbei mit führenden Plattformen für Private-Market-Daten, wie beispielsweise CEPRES oder Burgiss zusammen.
Neben unserem detaillierten Basis-Reporting mit der Übersicht zu Commitments, Kapitalabrufen und Rückzahlungen sowie Internal Rate of Return und Performances auf Portfolio- und Zielfondsebene können Investoren zusätzlich ein Reporting erhalten, das einen tieferen Einblick ermöglicht: „Fund Look-Through“ bis ins jeweilige Zielinvestment.
Fund Look-Through Reporting
Investoren erhalten Zugang zu über 300 Datenpunkten und einer interaktiven Dashboard-Oberfläche mit beliebig konfigurierbaren Feldern. Die Daten lassen sich flexibel und individuell aggregieren und ermöglichen es, so die Portfolioallokation nach einer Vielzahl von Attributen zu visualisieren – beispielsweise nach Asset-Klassen, Sektoren, Ländern und Vintage Years. Somit ein „Fund Look-Through“ bis ins Mark der Zielinvestments.
Das Ergebnis: ein Report, der Daten und Analysen für wichtige Investitionsentscheidungen bereitstellt und dabei interaktiv, userfreundlich und jederzeit anpassbar ist. Wir arbeiten hierbei mit führenden Plattformen für Private-Market-Daten, wie beispielsweise CEPRES oder Burgiss zusammen.
Alternative Investments – Strukturen
Ein breites Spektrum
Investoren treffen auf Lösungen für alle Anforderungen aus dem Spektrum der Alternative Investments. Ob direkt oder indirekt; ob Private Equity oder Private Debt – immer im Kontext anlegerspezifischer Fragen und je nach Ausgestaltung sowohl in Deutschland, Luxemburg und Irland.
Zugang zu Alternative Investments
One-Stop-Shop
Direkt oder indirekt, über Dachfonds oder Zweckgesellschaften? Die Strukturen, die einen Zugang zu Alternative Investments ermöglichen, unterscheiden sich deutlich – genau so wie Ihre Anforderungen als Kunde. Zu berücksichtigen sind zum Beispiel das Steuer- und Aufsichtsrecht, Erfahrungen mit der Asset-Klasse, die geplante Investitionssumme, Vorschriften nach Solvency II beziehungsweise der Anlageverordnung oder lediglich interne Regelwerke – Alternative Investments sind facettenreiche Anlagen. Mit unserem „One-Stop-Shop“ bieten wir Ihnen angesichts dieser Komplexität alles aus einer Hand.
Erfahrung zählt
Innovationskraft und passende Lösungen
Umfangreiche Expertise, langjährige Erfahrung und ein professionell aufgestelltes Team, das Innovationskraft besitzt und sich als Brain-Hub für seine Kunden versteht, sind die Voraussetzung für eine zukunftsgerichtete und erfolgreiche Zusammenarbeit. Kundenorientierung und Professionalität werden aktiv und nachhaltig gelebt. Immer im Fokus: erfolgreiche Umsetzungen.
Team.Work
Unser Team ist für alle Anforderungen institutioneller Investoren und Fondsinitiatoren optimal zusammengesetzt. Die Innovationskraft und der Instinkt für marktfähige Produkte und spezifische Strukturen zeichnen das Team genauso aus wie das sichere Navigieren im Rahmen der regulatorischen Vorgaben.
Track Record
Spezialstrukturen Universal Investment und Universal Investment Luxembourg
Track Record: Investiertes Kapital von 123 Milliarden Euro und 298 aktive Fonds- und Verbriefungsstrukturen für die unterschiedlichsten Investorenkreise – VAG-Investoren, Corporates, Asset Manager (Stand: 30. September 2025).
Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Stand: 30. September 2025
Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Stand: 30. September 2025
Kontakt
Neukunden
Dirk Grosshans
Head of Business Development DACHBestandskunden
